Já é um seminário tradicional, realizado anualmente, com objetivo de proporcionar aos participantes uma compreensão abrangente dos procedimentos de estruturação de ofertas dos diversos tipos de valores mobiliários no mercado, desde o processo de due diligence às responsabilidades dos administradores de companhias abertas, focando nas recentes interpretações manifestadas pela CVM.
Será dada ênfase aos aspectos regulatórios a serem observados e discutidos casos concretos do Mercado de Capitais envolvendo as últimas operações.
Conteúdo Programático
| Horário | Sessão | |
| 9:00 – 10:15 | Características de uma oferta pública no mercado de capitais – A Instrução CVM nº 400 e suas alterações, visando facilitar os procedimentos das ofertas. | |
| 10:15 – 10:30 | Coffee Break. | |
| 10:30 – 11:00 | O que esperar para os futuros IPOs. Os incentivos da Medida Provisória 651 ao Mercado de Capitais. | |
| 11:00 – 11:40 | Debêntures: Principais inovações e modalidades introduzidas pelas leis 6404 e 12.431 | |
| 11:40 – 12:40 | Fundos de Investimento Imobiliário: As principais propostas de alteração da Instrução. | |
| 12:40 – 14:00 | Almoço. | |
| 14:00 – 14:40 | OPA: As recentes interpretações da CVM. | |
| 14:40 – 15:30 | O entendimento da CVM para os chamados “Condo-hotéis”. | |
| 15:30 – 16:15 | O procedimento simplificado do convênio CVM – ANBIMA. | |
| 16:15 – 16:30 | Coffee break. | |
| 16:30 – 17:30 | Prática do processo de análise – players, reuniões, due diligence e documentos. |
Palestrantes
Carlos Motta
Sócio
Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown LLP
Felipe Mota
Especialista em regulação do mercado de capitais da SEC/EUA, Inspetor da CVM
Reginaldo Pereira
Especialista em regulação do mercado de capitais, Superintendente de Registros da CVM
Para mais informações entre em contato com
[email protected] ou +55 21 2127 1714.
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