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BDRs e ADRs, BDRs e ADRs: como e quando emitir 2023, Capital Aberto

// CURSO DE ATUALIZAÇÃO

BDRs E ADRs

Conheça tudo sobre ADRs e as oportunidades em BDRs considerando o novo arcabouço regulatório das resoluções 182 e 183 da CVM.

28 e 29 de agosto de 2023 // 8h30 às 11h00 

Neste curso, você vai se aprofundar em BDR e ADR, conhecendo os principais desafios, oportunidades, obrigações, responsabilidades, formas de captação e o novo arcabouço regulatório dos BDRs estabelecido pelas resoluções 182 e 183 da CVM. Aprenda tudo o que você precisa saber sobre depositary receipts com grandes especialistas do mercado, executivos e advogados com vasta experiência no mercado de capitais. Invista no seu crescimento.

cronograma

BDRs e ADRs, BDRs e ADRs: como e quando emitir 2023, Capital Aberto

28 DE AGOSTO DAS 08:30 ÀS 11H

Tema: Brazilian depositary receipts (BDRs)

BDRs e ADRs: como e quando emitir

Prof. Henrique Ferreira

Sócio do escritório Mattos Filho Advogados na área de mercado de capitais.

Henrique Ferreira Antunes é sócio do escritório Mattos Filho Advogados na área de mercado de capitais. Tem expertise na estruturação e execução de oferta públicas iniciais e subsequentes de ações (IPO e follow-on) no Brasil e no exterior, bem como em ofertas públicas de aquisição de ações (OPA) e em emissões de bonds. Atua na estruturação e no registro de programas BDRs, inclusive no contexto de ofertas públicas ou de reorganizações societárias, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a B3 S.A – Bolsa, Brasil, Balcão (B3). Adicionalmente, assessora companhias abertas em aspectos regulatórios e autorregulatórios, especialmente relacionados com normas expedidas pela CVM e pela B3. Trabalhou como advogado internacional no escritório Milbank LLP, em Nova York, nos Estados Unidos.

BDRs e ADRs: como e quando emitir

Prof. José Donizetti

Gerente de gestão comercial e produtos no Departamento de Ações e Custódia e operações internacionais do Bradesco.

José Donizetti de Oliveira é gerente de gestão comercial e produtos no Departamento de Ações e Custódia e operações internacionais Bradesco. Dedica-se aos serviços de custódia de ações para lastro de programas de ADRs, banco emissor e depositário de BDRs, controladoria de ativos e passivo (NAV/RTA) para fundos offshore.

BDRs e ADRs, BDRs e ADRs: como e quando emitir 2023, Capital Aberto

29 DE AGOSTO DAS 08:30 ÀS 11H

Tema: American depositary receitps (ADRs)

BDRs e ADRs: como e quando emitir

Prof. Rodrigo Carvalho

Sócio do escritório Winston & Strawn LLP

Rodrigo Carvalho é socio do escritório Winston & Strawn LLP. Possui vasta experiência em mercado de capitais (inclusive no estabelecimento de programas de ADR para companhias brasileiras), fusões e aquisições e financiamento internacionais. Participa de transações internacionais representando companhias brasileiras e internacionais de diversos setores, com foco especial em instituições financeiras. Anteriormente, foi responsável pelo departamento jurídico de investment banking do Bank of America para a América Latina. Possui LLM pela Northwestern University Pritzker School of Law. Trabalhou em Nova York, Londres e São Paulo durante sua carreira.

O que esperar

Fique por dentro das oportunidades de captação de recursos com depositary receipts e conheça o passo a passo para chegar lá. Depois de dois anos de discussões com o mercado, a CVM lançou, no começo de junho, novas regras para as emissões de Brazilian Depositary Receipts (BDRs). As resoluções 182 e 183 atualizam o arcabouço regulatório desse tipo de ativo e flexibilizam exigências — como, por exemplo, as regras para enquadramento do emissor como estrangeiro perante à CVM —, além de oferecer novas possibilidades — como a emissão de BDRs de dívida, ainda que não admitidos à negociação em mercado organizado. Neste curso, vamos abordar, à luz do novo normativo, as oportunidades de oferta de BDRs, bem como de ADRs (American depositary receipts) por emissores brasileiros, comparando os regimes normativos, avaliando os principais desafios e compartilhando experiências práticas. As aulas serão ministradas por advogados e executivos de bancos com intensa vivência dessas transações e divididas entre BDRs (de ações e dívida) no primeiro dia e ADRs, no segundo dia. Participe!

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