Agronegócio e mercado de capitais

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O curso anterior foi realizado nos dias 27 e 28 de setembro de 2017.

 

 

O curso permitirá ao participante inserir-se no universo da capitalização do agronegócio e das atividades a ele relacionadas por meio do mercado de capitais. O intuito é conhecer o que é e como funciona um CRA, que oportunidades ele oferece para os emissores, as características de uma oferta pública desse título e as principais variáveis a que um investidor deve atentar-se ao analisar um título do agronegócio. Por fim, executivos de companhias emissoras e investidores estarão disponíveis para uma sessão de bate-papo a fim de compartilhar experiências e esclarecer dúvidas.

 

– CFOs e outros executivos da área de finanças;

– Profissionais de securitizadoras;

– Profissionais de assessorias de investimentos;

– Analistas de investimentos;

– Gestores de patrimônio familiar;

– Gestores de recursos;

– Produtores rurais e integrantes da cadeia do agronegócio.

 

 

Dia 27/set

Painel 1
8h30 – 10h: Características gerais do CRA

 

Renato Buranello, sócio do Demarest Advogados

√ O que é e como se origina

√ Tipos de direitos creditórios que podem lastrear o título

√ O que é a revolvência e como ela se adequa à realidade do agronegócio

√ CRA em moeda estrangeira e com clausula de correção cambial

√ Prestadores de serviços para o certificado: custodiante, escriturador, auditor independente e agente fiduciário

√ Tipos de CRA

 

Painel 2: Regras e procedimentos de uma emissão de CRA
10h30 – 11h45: Aspectos jurídicos

Bruno Cerqueira, sócio do PMKA

√ Conceitos Aplicáveis às Ofertas Públicas

√ Riscos de uma Oferta de CRA

√ Oferta Pública 400 x Oferta Pública 476: Diferenças considerando entre outros: (a) procedimento de aprovação; (b) atuação da CVM: (c) público alvo; e (d) mercado secundário.

√ Discussão das Propostas da CVM no Edital da Audiência Pública.

 

11h45 – 13h00: Aspectos transacionais

Moacir Teixeira, sócio da Ecoagro

√ Como conciliar a projeção do originador com o retorno almejado pelo investidor

√ Classificação por agência de risco: quando é necessário?

√ Destinação dos recursos: para onde o dinheiro pode ir e vedações

√ Responsabilidades do emissor (companhia securitizadora)

 

 

 Dia 28/set

Painel 3
8h30 – 11h45: Como analisar um investimento em CRA

  

Martha de Sá, sócia da Vert Securitizadora

√ Garantias envolvidas na estrutura da securitização (sobrecolateralização, subordinação ou coobrigação)

√ Como funciona a execução de garantias e possíveis problemas

√ Quais os pontos chave para entender a essência e principais riscos da operação em um prospecto ou termo de securitização

√ Prestação de contas: a quais tipos de informações periódicas e eventuais o investidor tem acesso? O que é preciso monitorar após o investimento?

√ Pontos de atenção: os fatores de risco dos prospectos que mais devem ser observados

√ Conflitos de interesses: proteções garantidas pela nova instrução de CRA

 

Painel 4
11h45 – 12h30: As experiências de emissores e investidores

 

David Marco Telio, diretor executivo de gestão de risco da Nufarm

 

 

Até 13/set: Assinantes: R$ 1.350,00 • Não-assinantes: R$ 1.520,00 • Clube de Conhecimento: R$ 1.292,00
Após 13/set: Assinantes: R$ 1.500,00 • Não-assinantes: R$ 1.690,00 • Clube de Conhecimento: R$ 1.436,50

Pagamento em até 3x no cartão de crédito.

 

 

    

 

Coworking Sabiá

Av. Sabia, 388

Moema, São Paulo – SP

 

Realização

 

 

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