Os Sustainability-Linked Bonds (SLB) fazem parte de uma categoria recente dos títulos ESG e vêm ganhando cada vez mais notoriedade no mercado de capitais. Diferente mente dos green bonds e social bonds, que têm como objetivo viabilizar capital para investir em atividades econômicas sustentáveis, os SLB são instrumentos de dívida que buscam financiar a melhoria da performance ESG das empresas. A companhia que emite um SLB seleciona bons indicadores-chave de desempenho (KPIs) e define metas claras e tangíveis a serem cumpridas dentro de um prazo. Caso não consiga atingi-las, é penalizada e paga um prêmio sobre a taxa de juros para o investidor.

Diante de um cenário ainda novo para o mercado brasileiro, como a empresa deve se preparar para emitir um SLB? Quais são os principais desafios? Quais cláusulas são indispensáveis? Como monitorar as metas? Como a inovação aberta pode ser uma aliada?

Para responder essas e outras questões, a Capital Aberto convidou Fernando Becker, do Machado Meyer Advogados; Anna Aranha, sócia-diretora do Quintessa; Luiza de Vasconcellos, head de Negócios ESG do Itaú BBA; e Fernanda Facchini, gerente de Sustentabilidade da Natura&Co LATAM, para uma conversa no canal ESG da Conexão Capital.

O encontro acontecerá no dia 20 de setembro de 2022, às 18h