O ano de 2021 traz mais dúvidas do que certezas. Os mercados globais ainda se recuperam do baque causado pela crise de covid-19 e observam com cautela como cada economia tenta se adequar às limitações socioeconômicas impostas pelo vírus. Um segmento que pode trazer bons insights é o de wealth management, que representa o aconselhamento financeiro feito fora de bancos e vale mais de 200 bilhões de reais no Brasil.

Afinal, qual a estratégia escolhida por profissionais da área de wealth management para para a alocação de investimentos em 2021? Que produtos financeiros estão chamando mais a atenção neste início de ano? Quais oportunidades e riscos esses profissionais prevêem para os próximos meses?

Para discutir essas e outras questões, convidamos para uma conversa na Conexão Capital: Marco Harbich, gerente de wealth management da Órama Investimentos; e Mario Kepler, sócio da Portofino Multi Family Office. A conversa foi conduzida por Tiago Reis, sócio-fundador da Set Investimentos e fundador da Suno Research.

O evento aconteceu no dia 13 de janeiro de 2021.