// CURSO DE ATUALIZAÇÃO
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Você vai entender os fatores que norteiam uma oferta pública, seja de distribuição de ações ou certificados de depósitos de ações (BDRs), seja de títulos de dívida, como debêntures, notas promissórias, CRI, CRA, etc. Serão abordadas as características de cada uma dessas ofertas e questões práticas das principais estruturas utilizadas. Como base das discussões, o foco do curso é o novo arcabouço regulatório de ofertas públicas no país estabelecido por meio da Resolução CVM nº 160. Invista em sua carreira!
Sócia no Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados. Assessora empresas, instituições financeiras e investidores em assuntos relacionados ao mercado de capitais e questões corporativas, bem como atende companhias abertas em aspectos regulatórios, autorregulatórios e de governança corporativa. Tem expertise em ofertas públicas e privadas de títulos de capitais e dívidas, no Brasil e no exterior, e em casos de transações corporativas envolvendo empresas públicas. Com experiência internacional, Vanessa trabalhou como advogada no escritório Simpson Thacher & Bartlett LLP e estagiou na Securities and Exchange Commission (SEC), nos Estados Unidos.
Sócio no Mattos Filho, assessora empresas nacionais e estrangeiras, instituições financeiras e investidores em uma ampla gama de assuntos relacionados ao mercado de capitais e questões societárias. Tem expertise na estruturação e execução de oferta públicas iniciais e subsequentes de ações (IPO e Follow-on) no Brasil e no exterior, bem como em ofertas públicas de aquisição de ações (OPA), em operações de-SPAC e em emissões de bonds. Consequentemente, possui vasta experiência no registro de companhias abertas perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e na listagem de ações na B3 S.A – Bolsa, Brasil, Balcão (B3). Adicionalmente, assessora companhias abertas em aspectos regulatórios e autorregulatórios, especialmente relacionados com normas expedidas pela CVM, B3 e Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). Defende, inclusive, participantes do mercado de capitais em procedimentos administrativos sancionadores movidos por tais órgãos.0020Dedica-se, ainda, à prática de ESG (Environmental, Social, Governance), com especial foco na estruturação do pilar de governança corporativa, incluindo também questões relacionadas de disclosure ao mercado sobre o tema e de ratings/rankings especializados (como Institutional Shareholder Services – ISS, entre outros). Trabalhou como advogado internacional no escritório Milbank LLP, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.
Sócio e Structured Finance and Agribusiness no Mattos Filho, Raphael possui sua atuação voltada para operações de financiamento estruturado, tais como acquisition finance, financiamentos sindicalizados, reestruturações de dívida e operações cross border. Há mais de 10 anos assessora investidores, instituições financeiras e companhias em operações de dívida realizadas no mercado de capitais e mercado financeiro, tais como debêntures, fundos de investimento em direitos creditórios, operações de securitização via certificados de recebíveis imobiliários e certificados de recebíveis do agronegócio. Raphael possui especial expertise na assessoria a players do Agronegócio, tais como produtores rurais, cooperativas e agroindústria no geral, sobretudo no que diz respeito a aspectos regulatórios e de financiamento. Foi associado internacional no White & Case em Nova Iorque, nos Estados Unidos.
Sócio e Corporate Law, Structured Finance no Mattos Filho, Bruno possui mais de 20 anos de experiência assessorando companhias, instituições financeiras e gestores em uma ampla gama de negócios no mercado financeiro e de capitais. Sua experiência inclui ofertas públicas e privadas, no mercado local e internacional, de títulos de dívida e híbridos, bem como securitizações e financiamentos estruturados. Bruno possui particular expertise no setor do Agronegócio, no qual atua em operações de financiamento, M&As e assuntos societários em geral.
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