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Locadoras de veículos captam recursos no mercado de capitais

As locadoras de automóveis deram indícios de como pretendem se preparar para o crescimento do setor: indo a mercado. Três delas noticiaram em agosto projetos nutridos de uma captação envolvendo títulos ou valores mobiliários.

A Localiza Rent a Car, única locadora listada em bolsa, é o primeiro exemplo. O conselho da companhia aprovou o lançamento de debêntures no valor de R$ 600 milhões. Metade da captação cobrirá uma emissão de notas promissórias que vence em março de 2009. O restante vai financiar o plano de expansão da companhia, que conta com cerca de 60 mil veículos em sua frota.

A Unidas Rent a Car concluiu, também em agosto, uma distribuição de debêntures no valor de R$ 250 milhões. O objetivo é semelhante: alongar a dívida e expandir a frota. Os papéis, que saem com prazo de quatro anos, foram adquiridos por investidores institucionais interessados no retorno de 2,75% acima do CDI. Antônio Lemos, presidente-executivo da Unidas, reconhece que o custo do capital aumentou este ano, mas a perspectiva de crescimento de 35% da empresa tornou a operação necessária. “Somos recorrentes tomadores de capital no mercado. Nosso negócio depende de patrimônio.”

No caso, o patrimônio é formado por carros. A Unidas conta com cerca de 36 mil automóveis para aluguel e terceirização de frotas corporativas. Em 2007, chegou a pedir registro para o lançamento de ações, mas a confiança no projeto recuou junto com a liquidez do mercado. Em fevereiro de 2008, a operação foi suspensa. “Não esperamos abrir o capital até o ano que vem”, conta Lemos.

A LocarAlpha pensa diferente. Criada em 1995, projeta lançar ações este ano para captar um valor ainda não divulgado. A intenção é expandir sua frota de quase 6 mil veículos e aumentar a estrutura operacional. Em razão de seu tamanho, a empresa escolheu acessar o Bovespa Mais, segmento de listagem para companhias de médio porte. O analista da Coinvalores Marco Saravalle acredita que o forte movimento de captações pelas locadoras de veículos deve se manter. “Nos próximos dois anos, trabalho com crescimento acima de dois dígitos para o setor”, diz.


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