Venda secundária de ações da CVC rende R$ 1,2 bi para Carlyle e fundador
Ilustração: Rodrigo Auada

Ilustração: Rodrigo Auada

A operadora de viagens CVC vendeu 44,6% do seu capital por meio de uma oferta secundária de ações com esforços restritos de venda, nos moldes da Instrução 476. Os dois únicos acionistas vendedores — o FIP BTC, da gestora de private equity Carlyle, e o FIP GJP, do fundador da empresa, Guilherme de Jesus Paulus — arremataram R$ 1,2 bilhão.

Por ofertar quase metade do capital da CVC, a operação poderia ter culminado na troca de controle da companhia. No entanto, as ações ficaram apenas mais dispersas. O Carlyle segue no posto de controlador, apesar de sua fatia ter caído de 44,82% para 15,68%. Paulus também se manteve como segundo maior acionista, com 8,44% (ante os 24,03% que detinha antes da oferta). As demais ações em circulação agora somam 74,76%.

A CVC não divulgou quantos acionistas aderiram à oferta — a Instrução 476 permite que até 50 investidores qualificados subscrevam as ações no Brasil e não limita a participação de estrangeiros. A operação, no entanto, foi considerada exemplar por profissionais do mercado por inaugurar uma nova porta de saída. “É possível que outros usem a Instrução 476 como alternativa de desinvestimento”, disse uma fonte consultada pela reportagem. No IPO, em 2013, cada ação da CVC foi vendida a R$ 16. Na oferta atual, o valor unitário subiu 28%, para R$ 20,50.


Para continuar lendo, cadastre-se!
E ganhe acesso gratuito
a 3 conteúdos mensalmente.


Ou assine a partir de R$ 34,40/mês!
Você terá acesso permanente
e ilimitado ao portal, além de descontos
especiais em cursos e webinars.


Você está lendo {{count_online}} de {{limit_online}} matérias gratuitas por mês

Você atingiu o limite de {{limit_online}} matérias gratuitas por mês.

Faça agora uma assinatura e tenha acesso ao melhor conteúdo sobre mercado de capitais


Ja é assinante? Clique aqui

mais
conteúdos

APROVEITE!

Adquira a Assinatura Superior por apenas R$ 0,90 no primeiro mês e tenha acesso ilimitado aos conteúdos no portal e no App.

Use o cupom 90centavos no carrinho.

A partir do 2º mês a parcela será de R$ 48,00.
Você pode cancelar a sua assinatura a qualquer momento.