CVC põe quase metade do capital à venda por meio de oferta 476

A operadora de viagens CVC vai vender 44,66% do seu capital por meio de uma oferta pública com esforços restritos de venda, nos moldes da Instrução 476. O anúncio foi feito no dia 27 de julho. Os vendedores são os dois únicos acionistas relevantes da companhia: o FIP BTC, da gestora de private …



Ilustração: Rodrigo Auada

Ilustração: Rodrigo Auada

A operadora de viagens CVC vai vender 44,66% do seu capital por meio de uma oferta pública com esforços restritos de venda, nos moldes da Instrução 476. O anúncio foi feito no dia 27 de julho. Os vendedores são os dois únicos acionistas relevantes da companhia: o FIP BTC, da gestora de private equity Carlyle, e o FIP GJP, do fundador da empresa, Guilherme de Jesus Paulus. Juntos, os fundos detêm atualmente 68,85% do capital da CVC; após a operação, vão ficar com 24,17%.

Se a oferta conquistar a adesão de diversos investidores, a CVC vai se transformar numa companhia de capital disperso — as ações em circulação, que hoje representam 30% do capital, passarão a somar 74,7%. A pulverização é possível porque as ofertas feitas pela Instrução 476 permitem que até 50 investidores qualificados subscrevam as ações no Brasil e não limita a quantidade de compradores no exterior. A oferta anunciada pela CVC pode resultar, ainda, na troca de controle da companhia, posto hoje ocupado pelo FIP BTC. Nesse caso, caberá ao novo dono realizar uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) a todos os acionistas.

No comunicado de fato relevante, a CVC informou que, por se tratar de uma distribuição secundária de ações sem possibilidade de diluição, a companhia não vai conceder prioridade aos atuais acionistas. A oferta, que contará com esforços de venda no Brasil e no exterior, está a cargo de Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA e Morgan Stanley.


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