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Fusões e aquisições

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Curso realizado on-line e ao vivo nos dias 29 e 30 de junho de 2020

O curso detalha os passos percorridos numa transação de M&A e os principais aspectos a serem considerados no desenho da transação. No primeiro dia, os alunos entendem como ocorre a abordagem de potenciais empresas-alvo, o funcionamento dos processos de valuation e due dillence, os desafios de negociação contratual e as condições para fechamento do negócio, além dos aspectos societários e de governança que envolvem essas transações. Já o segundo dia de curso é dedicado ao estudo das regras concorrenciais e tributárias que impactam as fusões e aquisições e os cuidados que devem ser tomados pelos compradores para evitar problemas, respectivamente, com o Cade e a Receita Federal. Participe!

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Conteúdo

Definição e abordagem de potenciais alvos

Carta de Intenção (LOI) e Memorando de Entendimentos (MOU)

Due Diligence

Discussão das contingências

Valuation

Negociação contratual

Condições Precedentes ao Fechamento

Declarações e Garantias;

Indenização

Os desafios de integração



Professor

 

André Antunes Soares de Camargo,
Sócio do Tozzini Freire



Presta assessoria estratégica a clientes em questões societárias, contratuais, cíveis e de governança corporativa. Possui ampla expertise em fusões e aquisições, reorganização societária, reestruturação de empresas e assuntos relacionados à responsabilidade de administradores, além de atuar em processos que envolvem auditoria e questões anticorrupção. André tem vasta experiência acadêmica, inclusive como professor de diversas instituições de ensino no Brasil e no exterior, com ênfase nas disciplinas de Direito Societário, Governança Corporativa e Fusões & Aquisições. Pós-doutor em Direito em Governança Corporativa e Empreendedorismo pela Universität St.Gallen.

Tipos de reorganização societária e suas características

Informação obrigatórias

O papel do conselho de administração nos M&As

Ofertas Públicas de Aquisição (OPA por cancelamento de registro de companhia aberta; OPA por aumento de participação de acionista controlador; OPA por alienação de controle: OPA por aquisição de controle; OPA concorrente)

Parecer 35 da CVM e os comitês independentes

Aquisição hostil e mecanismos de defesa (Poison Pill)

O Comitê de Aquisições e Fusões (CAF) e seus princípios

Direitos dos acionistas minoritários

Acordos de acionistas



Professora

 

Adriana Pallis,
Sócia do Machado Meyer Advogados



Atua na área de Direito Societário desde 2001, tendo sido a diretora do grupo de M&A de 2015 a 2018. Agora, ela é membro do Conselho e da Comissão de Responsabilidade Social e Pro Bono do escritório. Especialista em Direito Societário, governança corporativa, regulação de valores mobiliários e em M&A envolvendo empresas privadas e cotadas em bolsa, bem como em transações internacionais. Pós-graduada pela PUC-SP.

Como o Cade impacta na estratégia e timing de uma operação

Atos de concentração e os critérios legais de notificação obrigatória

Questões sobre gun jumping e contratos associativos

Estratégias da empresa que podem coloca-lá em risco

Cuidados a serem tomados em operação globais

Desafios na negociação de remédios



Professora

 


Patrícia Agra,
Sócia do L.O Batista Advogados

Possui mais de 20 anos de experiência nas áreas concorrencial, regulatória e de compliance, tendo atendido clientes nacionais e estrangeiros, de diferentes setores econômicos.Atuou por oito anos no “Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência”, parte no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), parte na extinta Secretaria de Direito Econômico (SDE), atual “Superintendência-Geral do CADE”. Foi conselheira da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões do Governo do Estado de São Paulo (CMCP), responsável pela regulação de Parcerias Público-Privadas e Concessões Públicas. L.L.M pela Universidade de Boston, EUA.

Avaliação e reconhecimento contábil dos investimentos

Créditos tributários das empresas envolvidas

Tratamento do ágio/goodwill na aquisição de participações societárias

Regras de sucessão e responsabilidade tributária

Controvérsias envolvendo o fisco

 



Professor



Abílio Machado
Sócio da KPMG

 

Atua na área de consultoria tributária desde 2005 e exclusivamente na área de consultoria fiscal/trabalhista em M&A desde 2011. Tem experiência na prestação de serviços para empresas estrangeiras e nacionais em transações de Fusões e Aquisições locais e globais, atuando em diligência fiscal e trabalhista, revisão de modelos financeiros, estruturação de transações e trabalhos de integração e consultoria pós-aquisição.

Público alvo

Advogados

Profissionais da área de private equity e venture capital

Profissionais de bancos de investimentos

Consultores e assessores financeiros

Especialistas em fusões e aquisições

Empresários e executivos de companhias​

Política de cancelamentos e substituições:

A inscrição poderá ser cancelada com direito a reembolso até 10 dias antes do evento. A exceção, conforme o artigo 49 da Lei 8.078/09 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se às inscrições feitas a menos de sete dias do evento, que poderão ser canceladas com direito a reembolso até 2 dias antes do evento. Nos casos de não reembolso, o inscrito poderá ser substituído ou receber um crédito para utilizar em outro encontro da CAPITAL ABERTO do mesmo tipo a se realizar em até dois meses após a data do cancelamento. A ausência do participante no dia do evento não implica em ressarcimento do valor pago ou cancelamento do boleto emitido.

Informamos que o encontro será fotografado e gravado em áudio e vídeo e que os materiais serão reproduzidos pela CAPITAL ABERTO em suas plataformas de divulgação e em canais específicos.

Tem alguma dúvida? Clique aqui e confira nosso FAQ.

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