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Opea compra True, segunda maior securitizadora do país, e se consolida como líder no segmento
Companhia também anunciou a compra do Maximus Servicer e, com as aquisições, a empresa investida da Gestora de private equity Jaguar Growth Partners passa a ter mais de R$ 330 bi sob sua gestão
Opea, Opea compra True, segunda maior securitizadora do país, e se consolida como líder no segmento, Capital Aberto

A Opea, líder do mercado de securitização, anunciou a aquisição de sua concorrente, a True Securitizadora, especializada na estruturação, emissão e distribuição de títulos de securitização, que possui um histórico de mais de R$ 82 bilhões e 860 operações realizadas junto ao mercado de capitais. A Opea também informou a aquisição do Maximus Servicer, empresa que atua na assessoria e gestão de créditos para o mercado imobiliário. 

Em 2023 a Opea foi líder no mercado de CRI, enquanto a True Securitizadora ficou em segundo lugar. Em CRA, a Opea obteve a 1ª posição e a True ficou com a quinta. Já o Maximus Servicer, é um dos principais servicers do mercado imobiliário e representa uma diversificação do portfólio da Opea.

Flavia Palacios, CEO da Opea, afirma que o movimento consolida a liderança da companhia no setor de securitização. “Além disso, a aquisição da Maximus reforça o portfólio de serviços em nossa plataforma, que, além de serviços de estruturação e gestão de Certificados de Recebíveis e FIDC, também conta com uma gama de serviços de crédito como agente de cobrança e agente de garantia, além de serviços financeiros providos por nossa SCD, como esteira de emissão de crédito e agente de liquidação”, explica a executiva.

A combinação dos negócios resultará em uma empresa com mais de R$ 330 bilhões de ativos sob gestão, incluindo a gestão direta de créditos, a gestão de Certificados de Recebíveis e Debêntures e de FIDCs, valor concentrado, principalmente, em serviços para transações direcionadas aos setores imobiliário e do agronegócio. As operações devem permitir à Opea ampliar ainda mais suas soluções para clientes nacionais e internacionais. 

A empresa prevê ainda intensificar os investimentos em tecnologia e na transformação digital de seus produtos com adoção massiva de inteligência artificial e blockchain.

Flávia Palacios seguirá responsável pela companhia, apoiada pela sua atual gestão, composta por Eduardo Waisbich (CFO), Marcelo Leitão (CSO), Thiene Nedel (CHRO), e Vinicius Barbosa (CPTO), enquanto Arley Fonseca, atual diretor presidente da True, ocupará um cargo na direção da Opea. Já a Maximus seguirá como companhia independente, liderada por André e Fábio Maximiano, fundadores da empresa.

“Estamos motivados pela oportunidade de unir forças com uma organização líder como a Opea e continuar nossa jornada no mercado de capitais”, diz Arley Fonseca. “Nossas capacidades combinadas permitirão potencializarmos os negócios de nossos clientes e, por consequência, nosso impacto na sociedade”.

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