Oferta de ações

Como funcionam na prática os IPOs e follow-ons

Cursos de Atualização / Encontros
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8h30 às 16h

O curso permitirá aos participantes entender os fatores que norteiam uma oferta pública de ações, seja ela um IPO (companhias estreantes) ou follow-on (companhias já listadas). Serão abordados aspectos como características dos papéis, arcabouço regulatório, regime informacional e governança corporativa. Também serão apresentados casos práticos de ofertas que se tornaram emblemáticas no mercado de capitais.

 

Advogados

Profissionais de bancos de investimentos

 Empresários e executivos de companhias que miram a listagem em bolsa

Consultores

Investidores institucionais

Demais participantes do mercado de capitais

 

 


Fabio Federici*

 


Jean Arakawa**

 

Guilherme Monteiro***

 

A oferta:

O que é uma oferta de valores mobiliários

Oferta pública X oferta privada

Instrução 400 versus Instrução 476: diferenças e quando utilizar cada uma

Destinação dos recursos: emissão primária, secundária ou mista

Formação de preço: como funciona o bookbuilding e os conflitos inerentes a esse processo

A responsabilidade do emissor e de agentes intermediários (bancos coordenadores, advogados e auditores) na oferta

Tipos de ações emitidas: ordinária, preferencial ou superpreferencial

Ofertas em tempos de crise: o investidor âncora; as opções de venda de ações (caso Biosev) e outros instrumentos

 

Divulgação da oferta e comunicação com o investidor:

Prospecto e formulário de referência: para que servem e como são elaborados

Seção fatores de risco: o que não pode faltar

As regras, exigências e restrições impostas pela CVM em relação à publicidade da oferta (suspensão das ofertas de Azul e BB Seguridade)

Como funcionam os roadshows e o que pode ser falado nesses encontros

Comunicação pós-oferta: o papel do RI e suas obrigações segundo a regulação da CVM.

 

Listagem de ações e governança corporativa

Registro de companhia aberta sem oferta: vale a pena ser companhia aberta sem fazer oferta pública inicial de ações?

Listagem direta e oferta no exterior: o que faz uma companhia escolher uma bolsa estrangeira em vez da B3?

Listagem e oferta de ADRs: os prós e contras da listagem em duas bolsas e da emissão de American Depositary Receipts.

Listagem na B3: as exigências do Nível 1, Nível 2, Novo Mercado, Bovespa Mais e Bovespa Mais Nível.

Estatuto social da companhia aberta: o que são e para que servem as cláusulas de tag along, poison pill e resolução de conflitos via arbitragem

Acordo de acionistas: características e pontos de atenção

 

 

Até 8/nov: Assinantes: R$ 1.350,00 • Não-assinantes: R$ 1.520,00 • Clube de Conhecimento: R$ 1.292,00

Após 8/nov: Assinantes: R$ 1.500,00 • Não-assinantes: R$ 1.690,00 • Clube de Conhecimento: R$ 1.436,50

Pagamento em até 3x no cartão de crédito.

   

 

 

     

 

Coworking Sabiá

Av. Sabiá, 388

Moema, São Paulo – SP

 

Realização

 

 

 

** Jean Arakawa é sócio do escritório Mattos Filho. Assessora empresas nacionais e estrangeiras, instituições financeiras e investidores institucionais em uma ampla gama de operações de mercado de capitais, financeiras e societárias, bem como na regulamentação de valores mobiliários e de meios de pagamento. Possui experiência em ofertas públicas e colocações privadas de ações, títulos de dívida e títulos híbridos, na listagem de valores mobiliários em mercados organizados, em investimentos e desinvestimentos de private equity, além de operações societárias envolvendo companhias abertas. É bacharel em Direito pela USP e mestre em Direito pela New York University.

*** Guilherme Monteiro é sócio do escritório Pinheiro Neto Advogados. Atua na área empresarial, com foco em operações de mercado de capitais e assessoria a companhias abertas. Sua experiência inclui ofertas públicas e privadas de valores mobiliários no Brasil e no exterior e, ainda, operações societárias, reestruturações e temas de governança corporativa envolvendo companhias abertas. É formado em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em direito pela Stanford University. Trabalhou ainda em Nova York como international associate do escritório norte-americano Davis Polk & Wardwell (2008/2009) e em Washington, D.C. na U.S. Securities and Exchange Commission (2010). Atualmente é professor convidado do Instituto BM&FBOVESPA e para o LL.M. em direito societário da FGV/RJ

 

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