RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Curso realizado entre 22 e 25 de novembro de 2021

Gravação disponível

Curso de atualização

Curso aborda como o RI pode contribuir para o engajamento dos acionistas, captação de recursos e prospecção de investidores

o que esperar

O curso apresentou um panorama das principais regras e práticas que os profissionais de relações com investidores (RI) e outros associados a essa atividade devem se atentarNo primeiro dia, discutimos como os RIs podem contribuir para o processo de emissão de ações e ADRs (American depositary receipts) e de títulos de renda fixa, bem como os cuidados que devem ter na comunicação com o investidor, para evitar problemas com a CVM. Já o segundo dia foi dedicado ao entendimento dos instrumentos usados pelos investidores para ativismo e mobilização nas assembleias gerais e à discussão de como os RIs podem atuar nesses casos. Também houve uma aula voltada a expor ferramentas de inteligência que podem aumentar a produtividade e a eficiência do trabalho de RI.

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Público alvo

Profissionais de RI

Consultores e outros profissionais relacionados à prática de RI

Analistas buy side e sell side

CEOs, CFOs, diretores jurídicos de companhias abertas ou com a intenção de abrir o capital

Executivos de compliance

Advogados

Assessores financeiros

Programação

IPO no Brasil e/ou exterior: quais fatores considerar? Como o RI pode ajudar a companhia nessa escolha?

Como lançar um programa de ADR (American depositary receipts); vantagens e desvantagens para a companhia

Visão comparativa da governança e comunicação de companhias no Brasil e nos EUA

O papel do RI no pós-oferta e os desafios de um programa de RI global

Alternativas ao IPO: captação com títulos de dívida, M&A ou dual track

Programa de RI para renda fixa


Professores:

David Flechner

Sócio no Allen & Overy, é especialista em ofertas internacionais de valores mobiliários, transações financeiras e governança corporativa, com foco regional na América Latina. Tem uma vasta experiência na representação de subscritores e emissores em uma ampla gama de setores em ofertas públicas e privadas de títulos de dívida, transações de gerenciamento de passivos e IPOs, follow-ons e ofertas de direitos de capital registrados e isentos da SEC. Ele também assessorou inúmeras empresas líderes da América Latina nas obrigações de relatórios da SEC e nas regras da bolsa de valores dos EUA, e atuou para credores, intermediários e tomadores de empréstimos em financiamentos corporativos, reestruturações e transações de M&A.

André Cazotto

Diretor de R.I no PicPay, tem mais de dez anos de experiência no setor de pagamentos eletrônicos com sólida experiência em cargos seniores em Finanças, Relações com Investidores e Inteligência de Mercado / Negócios. Já foi líder do Comitê de Relações com Investidores e Mercado de Capitais do IBEF-SP entre 2015 e 2017 e é líder do Comitê de Desenvolvimento Profissional do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) desde 2018. Graduado em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem MBA em Finanças pelo Insper-SP.

  • Atos preparatórios e convocação das assembleias
  • Assembleias digitais: como funcionam e seus desafios
  • Boletim de voto a distância: pontos de atenção
  • Instrumentos usados pelos investidores para ativismo e mobilização
  • Itens do Formulário de Referência que o RI deve prestar mais atenção
  • O papel do RI no engajamento com os acionistas e proxy advisors

Professores:

Clarissa Freitas

Sócia do Machado Meyer Advogados. Especialista em direito societário, governança corporativa, reestruturações, contencioso societário envolvendo processos administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ofertas públicas, fusões e aquisições envolvendo empresas de capital aberto e planejamento de sucessão. Sua atuação se concentra principalmente em transações complexas e fusões e aquisições envolvendo empresas de capital aberto. É especialista também em leis regulatórias e regulamentações emitidas pela CVM. Seu trabalho abrange ainda a assessoria sobre atos societários cotidianos e transações corporativas complexas envolvendo empresas de capital aberto e fechado, apoio às áreas de relações com investidores de empresas de capital aberto em suas obrigações periódicas e eventuais perante a CVM, preparação de defesas em processos administrativos e sancionadores iniciados pela CVM, análise e sugestão de estruturas para melhorar a governança corporativa das empresas, estruturação e condução de processos de ofertas públicas, revisão de contratos e implementação de transações de M&A, revisão de acordos de acionistas, estruturação e implementação de procedimentos de reorganização societária e proteção sucessória e patrimonial de indivíduos.

Alexandre Kelemen

Diretor de RI na Dock, possui sólida experiência desenvolvida em departamentos de relações com investidores e se juntou à Linx em 2012, onde coordenou seu processo de abertura de capital no segmento Novo Mercado da B3 (IPO) em 2013, a Oferta Restrita de Ações (Follow-on) em 2016, e liderou a Oferta Global de Ações em 2019. Possui bacharelado em Administração de Empresas pelo Insper e atuou em companhias como Banco Modal, Banco Santander e Odontoprev

Os cuidados na divulgação trimestral, períodos de silêncio e não-negociação

As limitações do ITR e formulário de referência

Melhores práticas para relatórios espontâneos: releases, webcasts, apresentações corporativas

Redação de fatos relevantes e comunicados: os cuidados em RI

Gestão de expectativas de analistas e investidores: vale a pena uma política de guidance? Como informar na sua empresa as expectativas do mercado?

Relacionamento do RI com alta administração, conselho e demais áreas das companhias

RI e geração de valor: o papel estratégico da gestão de múltiplos

Roadshows: como se preparar e os impactos das novas regras do MIFID

Cuidados na comunicação com investidores pessoa física e a sua importância na base acionária

Investidores ESG: por que este perfil mais cresce em captação no mundo?

A importância das informações socioambientais

 

  • Anomalias do mercado de capitais
  • Microestruturas e características do mercado de capitais
  • Mecanismos de gestão e comunicação segmentada
  • Abordagens com foco na sustentabilidade corporativa
  • RI 4.0: ferramentas estratégicas
  • Targeting: prospecção de novos acionistas
  • Reflexão sobre casos recentes

 

Professor:

André Luiz Carneiro de Vasconcellos

É especialista em Direito Societário e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ) e, atualmente, é mestrando em
Estratégia pela Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica (IAG-PUC/Rio). Já trabalhou no United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) e no Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da VALE S.A. Atualmente, é revisor de conteúdo de normas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), coordenador do Grupo de Trabalho “RI de Estatais“, membro das Comissões “Técnica” e “ESG” e Diretor-Adjunto RJ do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), assim como é concursado na Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAS), onde atua na área de Relações com Investidores com foco no preparo de
eventos societários, na elaboração de relatórios e na adoção de melhores práticas para o mercado de capitais. Perito judicial, consultor e parecerista, já publicou diversos artigos acadêmico-científicos nas áreas de excelência em gestão e governança corporativa com destaque para a “Proposta de Modelo de Excelência em Gestão – Uma Nova Visão da Qualidade na Estratégia das Organizações”, apresentado no Congresso Mundial de Administração. É um dos autores
do Livro “Brasil S/A”, o mais importante guia de acesso ao mercado de capitais pelas companhias brasileiras.

PrOFESSORES CONFIRMADOS

SOBRE A
GRAVAÇÃO

O curso foi transmitido ao-vivo, em tempo real

Você pode assistir às aulas no período de 30 dias após a compra

Apresentações e leituras de apoio também são disponibilizadas após a compra do curso

Ressaltamos que a gravação não se trata da gravação editada da aula, mas sim do conteúdo integral da transmissão em tempo real, com a participação dos alunos presentes e eventuais interferências do ambiente

Emissão de certificado digital após a conclusão do curso

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