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ofertas públicas de distribuição e aquisição, 2022 – curso Ofertas públicas de distribuição e aquisição, Capital Aberto
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ofertas públicas de distribuição e aquisição

Curso aborda aspectos práticos das ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários e das ofertas públicas de aquisição de ações (OPA)

Programação (clique na aula e confira o conteúdo)

  • Definição, conceitos e requisitos de Oferta Pública de Ações sob a ótica da nova Resolução CVM n° 160
  • Regime Unificado

Tipos de Emissores e Investidores

Rito Ordinário e Automático

Safe harbor

  • Características comuns às Ofertas Públicas de Ações

Green Shoe e Hot Issue

Pilot fishing, Roadshow e Bookbuilding

Atividade de Estabilização

Lock-up

Publicidade/Período de Silêncio

Investidor âncora

Professora:

ofertas públicas de distribuição e aquisição, 2022 – curso Ofertas públicas de distribuição e aquisição, Capital Aberto

Vanessa Fiusa

Sócia do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados, assessora empresas,
instituições financeiras e investidores em
assuntos relacionados ao mercado financeiro e
de capitais. Sua atuação inclui ofertas públicas
e privadas de títulos de capitais e de dívidas no
Brasil e no exterior, além de outras operações
de financiamento. Adicionalmente, assessora
companhias abertas em aspectos regulatórios
e autorregulatórios, especialmente
relacionados com normas expedidas por
Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
BM&FBovespa e Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (Anbima). Trabalhou como advogada
no escritório Simpson Thacher & Bartlett LLP,
nos Estados Unidos.

Professor:

destaque

Henrique Ferreira Antunes

Associado sênior no escritório Mattos Filho. Atuação em Mercado de Capitais focado em Oferta Pública de Ações e no assessoramento de companhia abertas em questões regulatórias relacionadas à CVM e B3.

  • Principais documentos de Oferta Pública de Ações sob a ótica da nova Resolução CVM n° 160
  • Responsabilidades dos Coordenadores e Ofertantes
  • BDRs e Emissores Estrangeiros
  • Principais aspectos de uma Ofertas Públicas nos Estados Unidos vs no Brasil
  • Segmentos de listagem da B3
  • Governança Corporativa e Novo Mercado

 

Professora:

ofertas públicas de distribuição e aquisição, 2022 – curso Ofertas públicas de distribuição e aquisição, Capital Aberto

Vanessa Fiusa

Sócia do Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados, assessora empresas,
instituições financeiras e investidores em
assuntos relacionados ao mercado financeiro e
de capitais. Sua atuação inclui ofertas públicas
e privadas de títulos de capitais e de dívidas no
Brasil e no exterior, além de outras operações
de financiamento. Adicionalmente, assessora
companhias abertas em aspectos regulatórios
e autorregulatórios, especialmente
relacionados com normas expedidas por
Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
BM&FBovespa e Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais (Anbima). Trabalhou como advogada
no escritório Simpson Thacher & Bartlett LLP,
nos Estados Unidos.

 

Professor:

destaque

 

Henrique Ferreira Antunes

 

Associado sênior no escritório Mattos Filho. Atuação em Mercado de Capitais focado em Oferta Pública de Ações e no assessoramento de companhia abertas em questões regulatórias relacionadas à CVM e B3.

  • Modalidades de OPAs: por aumento de participação; por alienação de controle
    (tag along); para cancelamento de registro de emissor; para aquisição de controle e demais voluntarias;
  • OPA concorrente e OPA unificada
  • Diferenças entre os vários tipos de OPA e cuidados a serem observados na realização de cada uma delas
  • Adoção de poison pills e cláusulas pétreas e suas controvérsias
  • Procedimentos gerais estabelecidos na Instrução 361 da CVM para OPAs:
    – Modificação e revogação
    – Liquidação financeira
    – Responsabilidades dos intermediários
    – Laudo de avaliação
    – Registro e publicidade
  • Autorregulação – o papel do Comitê de Aquisições e Fusões (CAF)

Professor:

ofertas públicas de distribuição e aquisição, 2022 – curso Ofertas públicas de distribuição e aquisição, Capital Aberto

Erik Oioli

Sócio diretor do VBSO Advogados, doutor e mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É membro do Instituto de Direito Societário Aplicado – IDSA, diretor acadêmico do departamento de Direito Societário do CEU-IICS, professor dos cursos de LLM do Mercado Financeiro e de Capitais e de Direito Societário do Insper. Diretor executivo e membro do Conselho Editorial da “Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários”.

Análises de decisões da CVM envolvendo:

  • Tag along
  • Laudo de avaliação
  • Preço da OPA em alienação indireta de controle
  • Regras de leilão
  • Conflito de interesses e impedimento de voto
  • Definição de ações em circulação e o uso do total return swap (TRS)

Professor:

ofertas públicas de distribuição e aquisição, 2022 – curso Ofertas públicas de distribuição e aquisição, Capital Aberto

Erik Oioli

Sócio diretor do VBSO Advogados, doutor e mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É membro do Instituto de Direito Societário Aplicado – IDSA, diretor acadêmico do departamento de Direito Societário do CEU-IICS, professor dos cursos de LLM do Mercado Financeiro e de Capitais e de Direito Societário do Insper. Diretor executivo e membro do Conselho Editorial da “Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Mobiliários”.

O que esperar

O curso permite aos participantes entender os fatores que norteiam uma oferta pública, seja ela de distribuição de valores de mobiliários ou de aquisição de ações (OPA). Serão abordadas as características de cada uma dessas ofertas, bem como seu arcabouço regulatório. Por isso, um dos principais assuntos que serão tratados nesse curso diz respeito às novas regras estabelecidas pela Resolução CVM 160 para as ofertas públicas. Além disso, serão apresentadas decisões da CVM sobre aspectos relativos a ofertas públicas que se tornaram emblemáticas no mercado de capitais. Participe!

Público-alvo

  • Advogados

  • Profissionais de bancos de investimentos

  • Empresários e executivos de companhias já listadas ou que miram a listagem em bolsa

  • Consultores/assessores financeiros

  • Especialistas em fusões e aquisições

  • Investidores institucionais 

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ONLINE
E AO VIVO

O curso é transmitido ao-vivo, por meio da plataforma Zoom

As aulas são gravadas e disponibilizadas por 30 dias corridos* a partir do encerramento do curso. Desta forma, você pode ver ou rever o conteúdo do curso**

Perguntas podem ser feitas durante toda a transmissão para os professores via vídeo, áudio ou somente chat

As apresentações dos professores são disponibilizadas on-line

Emissão de certificado digital após a conclusão do curso (apenas quando cumprido 100% do curso, nas versões ao vivo ou gravada)

*Inscritos que são assinantes do Clube de Conhecimento tem acesso por tempo ilimitado, enquanto vigorar a assinatura.

**Ressaltamos que a gravação não se trata da gravação editada da aula, mas sim do conteúdo integral da transmissão em tempo real, com a participação dos alunos presentes e eventuais interferências do ambiente.

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