// curso de atualização
21 a 24 de novembro de 2022
8h30 à 11h00 //
IPO no Brasil e/ou exterior: quais fatores considerar? Como o RI pode ajudar a companhia nessa escolha?
Como lançar um programa de ADR (American depositary receipts); vantagens e desvantagens para a companhia
Visão comparativa da governança e comunicação de companhias no Brasil e nos EUA
O papel do RI no pós-oferta e os desafios de um programa de RI global
Alternativas ao IPO: captação com títulos de dívida, M&A ou dual track
Programa de RI para renda fixa
Professores:
David Flechner
Sócio no Allen & Overy, é especialista em ofertas internacionais de valores mobiliários, transações financeiras e governança corporativa, com foco regional na América Latina. Tem uma vasta experiência na representação de subscritores e emissores em uma ampla gama de setores em ofertas públicas e privadas de títulos de dívida, transações de gerenciamento de passivos e IPOs, follow-ons e ofertas de direitos de capital registrados e isentos da SEC. Ele também assessorou inúmeras empresas líderes da América Latina nas obrigações de relatórios da SEC e nas regras da bolsa de valores dos EUA, e atuou para credores, intermediários e tomadores de empréstimos em financiamentos corporativos, reestruturações e transações de M&A.
André Cazotto
Diretor de R.I no PicPay, tem mais de dez anos de experiência no setor de pagamentos eletrônicos com sólida experiência em cargos seniores em Finanças, Relações com Investidores e Inteligência de Mercado / Negócios. Já foi líder do Comitê de Relações com Investidores e Mercado de Capitais do IBEF-SP entre 2015 e 2017 e é líder do Comitê de Desenvolvimento Profissional do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) desde 2018. Graduado em Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tem MBA em Finanças pelo Insper-SP.
Professores:
Clarissa Freitas
Sócia do Machado Meyer Advogados. Especialista em direito societário, governança corporativa, reestruturações, contencioso societário envolvendo processos administrativos perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ofertas públicas, fusões e aquisições envolvendo empresas de capital aberto e planejamento de sucessão. Sua atuação se concentra principalmente em transações complexas e fusões e aquisições envolvendo empresas de capital aberto. É especialista também em leis regulatórias e regulamentações emitidas pela CVM. Seu trabalho abrange ainda a assessoria sobre atos societários cotidianos e transações corporativas complexas envolvendo empresas de capital aberto e fechado, apoio às áreas de relações com investidores de empresas de capital aberto em suas obrigações periódicas e eventuais perante a CVM, preparação de defesas em processos administrativos e sancionadores iniciados pela CVM, análise e sugestão de estruturas para melhorar a governança corporativa das empresas, estruturação e condução de processos de ofertas públicas, revisão de contratos e implementação de transações de M&A, revisão de acordos de acionistas, estruturação e implementação de procedimentos de reorganização societária e proteção sucessória e patrimonial de indivíduos.
Alexandre Kelemen
Diretor de RI na Dock, possui sólida experiência desenvolvida em departamentos de relações com investidores e se juntou à Linx em 2012, onde coordenou seu processo de abertura de capital no segmento Novo Mercado da B3 (IPO) em 2013, a Oferta Restrita de Ações (Follow-on) em 2016, e liderou a Oferta Global de Ações em 2019. Possui bacharelado em Administração de Empresas pelo Insper e atuou em companhias como Banco Modal, Banco Santander e Odontoprev
Professor:
André Luiz Carneiro de Vasconcellos
É especialista em Direito Societário e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/RJ) e, atualmente, é mestrando em Estratégia pela Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica (IAG-PUC/Rio). Já trabalhou no United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) e no Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da VALE S.A. Atualmente, é revisor de conteúdo de normas brasileiras elaboradas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), coordenador do Grupo de Trabalho “RI de Estatais“, membro das Comissões “Técnica” e “ESG” e Diretor-Adjunto RJ do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI), assim como é concursado na Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (ELETROBRAS), onde atua na área de Relações com Investidores com foco no preparo de
eventos societários, na elaboração de relatórios e na adoção de melhores práticas para o mercado de capitais. Perito judicial, consultor e parecerista, já publicou diversos artigos acadêmico-científicos nas áreas de excelência em gestão e governança corporativa com destaque para a “Proposta de Modelo de Excelência em Gestão – Uma Nova Visão da Qualidade na Estratégia das Organizações”, apresentado no Congresso Mundial de Administração. É um dos autores
do Livro “Brasil S/A”, o mais importante guia de acesso ao mercado de capitais pelas companhias brasileiras.
Professor:
José Roberto Pacheco
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da OdontoPrev. Juntou-se à Companhia em 2006. Formado em Economia pela Universidade Nacional de Brasília, com pós-graduação pela Stockholm School of Economics, Suécia, e mestrado em Administração de Empresas na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Atuou na Caemi Mineração e Metalurgia S.A., Banco ABN-Amro e Gol Linhas Aéreas S.A, em funções relacionadas a finanças corporativas, tesouraria e relações com investidores.
O curso apresentará um panorama das principais regras e práticas que os profissionais de relações com investidores (RI) e outros associados a essa atividade devem se atentar. No primeiro dia, discutiremos como os RIs podem contribuir para o processo de emissão de ações e ADRs (American depositary receipts) e de títulos de renda fixa, bem como os cuidados que devem ter na comunicação com o investidor, para evitar problemas com a CVM. Já o segundo dia será dedicado ao entendimento dos instrumentos usados pelos investidores para ativismo e mobilização nas assembleias gerais e à discussão de como os RIs podem atuar nesses casos. Também haverá uma aula voltada a expor ferramentas de inteligência que podem aumentar a produtividade e a eficiência do trabalho de RI. Participe!
Profissionais de RI
Consultores e outros profissionais relacionados à prática de RI
Analistas buy side e sell side
CEOs, CFOs, diretores jurídicos de companhias abertas ou com a intenção de abrir o capital
Executivos de compliance
Advogados
Assessores financeiros
O curso é transmitido ao-vivo, por meio da plataforma Zoom
As aulas são gravadas e disponibilizadas por 30 dias corridos* a partir do encerramento do curso. Desta forma, você pode ver ou rever o conteúdo do curso**
Perguntas podem ser feitas durante toda a transmissão para os professores via vídeo, áudio ou somente chat
As apresentações dos professores são disponibilizadas on-line
Emissão de certificado digital após a conclusão do curso (apenas quando cumprido 100% do curso, nas versões ao vivo ou gravada)
*Inscritos que são assinantes do Clube de Conhecimento tem acesso por tempo ilimitado, enquanto vigorar a assinatura.
**Ressaltamos que a gravação não se trata da gravação editada da aula, mas sim do conteúdo integral da transmissão em tempo real, com a participação dos alunos presentes e eventuais interferências do ambiente.
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