// curso de atualização

ESG Bonds: aspectos jurídicos e contratuais

Curso detalha como escolher o melhor título para emissão, as normas aplicáveis e os desafios envolvidos na captação de recursos

31 de outubro e 01 de novembro de 2022 

8h30 à 11h00 //

Programação (clique na aula e confira o conteúdo)

  • Elementos que caracterizam um ESG bond
  • Principais características dos green bonds, social bonds, sustainability bonds e SDG linked bonds
  • As diferenças entre esses títulos e quando emitir cada um
  • Legislação, regulamentação e autorregulamentação aplicável a esses títulos (nacional e estrangeira)
  • Principais estruturas jurídicas adotadas

 

Professor:

Walter Pellecchia, advogado no Machado Meyer Advogados

Advogado da equipe de empresarial do Machado Meyer Advogados, bacharel em direito pela faculdade de direito da USP e mestre em direito comercial pela Queen Mary University of London e colunista da Capital Aberto para assuntos internacionais. Com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, é especialista em operações financeiras locais e internacionais, securitização de recebíveis, estruturação de fundos de investimento, operações de derivativos e regulamentação bancária e cambial. Desde 2018, com base na experiência de estudo e trabalho no Reino Unido e União Europeia, o ESG/impact investing passou a ter grande importância em sua prática.

  • Documentação adequada: pré-emissão; emissão e pós-emissão
  • Principais desafios enfrentados por emissores e investidores
  • Mitigantes utilizados nessas operações:
    – Identificação de riscos
    – Análise e monitoramento de desempenho
    – Mecanismos de proteção de crédito
    – Decomposição de risco
    – Relatório de agência de rating
  • Fatores que impactam o preço dos títulos
  • Prestação de contas aos investidores:
    – agente verificador
    – auditor independente ESG
  • O greenwashing e possíveis punições
  • Análise de precedentes nacionais e estrangeiros

 

Professores:

Walter Pellecchia, advogado no Machado Meyer Advogados

Advogado da equipe de empresarial do Machado Meyer Advogados, bacharel em direito pela faculdade de direito da USP e mestre em direito comercial pela Queen Mary University of London e colunista da Capital Aberto para assuntos internacionais. Com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, é especialista em operações financeiras locais e internacionais, securitização de recebíveis, estruturação de fundos de investimento, operações de derivativos e regulamentação bancária e cambial. Desde 2018, com base na experiência de estudo e trabalho no Reino Unido e União Europeia, o ESG/impact investing passou a ter grande importância em sua prática.

Elizabeth Miolo

Atua na securitização do Investment Banking da XP desde 2019, tendo estruturado principalmente fundos de investimento em direitos creditórios, certificados de recebíveis imobiliários e debentures financeiras. Possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, em instituições como Banco Santander, Citibank, BTG Pactual e Asset Managements, onde desenvolveu diversas experiências em operações e desenvolvimento de produtos tanto para Crédito quanto para o Mercado de Capitais. Elizabeth é graduada em Direito (Puc-SP 2005).

O que esperar

O apetite dos investidores por ativos que financiem projetos sociais e ambientais tem aumentado o interesse das companhias pela emissão dos chamados ESG bonds. Entre as opções estão os green bonds, social bonds, sustainability bonds, sustainability linked bonds e SDG linked bonds. Embora todos esses títulos compartilhem o mesmo apelo — causar um impacto positivo na sociedade —, cada um deles tem características próprias e que devem ser levadas em conta na estruturação da emissão. Nesse curso, abordaremos as principais diferenças entre os ESG bonds, a legislação, regulamentação e autorregulamentação aplicável a eles e os desafios práticos envolvidos numa captação de recursos com esses títulos. Participe!

Público-alvo

  • Empreendedores
  • CEOs e CFOs
  • Profissionais de bancos de investimento
  • Profissionais de relações com investidores
  • Profissionais da área de sustentabilidade
  • Advogados
  • Investidores
  • Assessores financeiros
  • Consultores

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ONLINE
E AO VIVO

O curso é transmitido ao-vivo, por meio da plataforma Zoom

As aulas são gravadas e disponibilizadas por 30 dias corridos* a partir do encerramento do curso. Desta forma, você pode ver ou rever o conteúdo do curso**

Perguntas podem ser feitas durante toda a transmissão para os professores via vídeo, áudio ou somente chat

As apresentações dos professores são disponibilizadas on-line

Emissão de certificado digital após a conclusão do curso (apenas quando cumprido 100% do curso, nas versões ao vivo ou gravada)

*Inscritos que são assinantes do Clube de Conhecimento tem acesso por tempo ilimitado, enquanto vigorar a assinatura.

**Ressaltamos que a gravação não se trata da gravação editada da aula, mas sim do conteúdo integral da transmissão em tempo real, com a participação dos alunos presentes e eventuais interferências do ambiente.

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