ABERTURA DE CAPITAL

de 06 a 09 de dezembro de 2021

8h30 às 11h00

Como preparar sua companhia para o IPO e capacitar a equipe para o que virá depois

o que esperar

O curso tem como objetivo detalhar os prós e contras da abertura de capital, o passo a passo para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO) e as práticas que as empresas devem adotar nas searas da comunicação e da governança para ter uma convivência harmônica com os novos sócios. Participe!

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Público alvo

Empresários e
executivos de companhias

Profissionais de
bancos de investimentos

Consultores e
assessores financeiros

Analistas de investimento

Profissionais de
relações com investidores

Programação

  • Bons motivos para seguir em frente com a abertura de capital e para descartá-la
  • Características de um IPO de sucesso
  • Responsabilidade dos participantes da oferta (emissor, ofertante, instituições intermediárias) e contratos (contrato de distribuição, contrato de estabilização de preço e auxiliares)
  • Que tipo de oferta fazer: primária ou secundária
  • Diferenças entre ofertas feitas via Instrução 400 e Instrução 476
  • Tipos de investidor que podem ser acessados e como isso impacta a oferta
  • Modelos de distribuição e precificação (bookbuilding, leilão holandês e outros métodos de definição de preço) e regimes de colocação: garantia firme de colocação, garantia firme de liquidação, melhores esforços
  • Divulgação da oferta e comunicação com os investidores: prospecto, formulário de referência, memorando, roadshows e quiet period
  • Listagem na B3: qual segmento de negociação escolher
  • Listagem e oferta no exterior:  quando escolher uma bolsa estrangeira em vez da B3?

Professor:

Rodolfo Constantino de Tella

Rodolfo Tella é sócio da prática de Mercado de Capitais e Securitização do Tauil & Chequer Advogados no escritório de São Paulo. Assessora empresas, instituições financeiras e investidores institucionais em uma ampla variedade de transações de financiamento, valores mobiliários e transações corporativas, inclusive ofertas de títulos e participações, licitações, colocações privadas, transações de financiamento estruturado, financiamento de aquisições, reestruturação de dívida, financiamento de projetos, securitização, fundos de investimento e private equity.

Rodolfo também assessora companhias abertas e instituições financeiras em questões regulatórias financeiras e de valores mobiliários sob a jurisdição da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil – BACEN, e entidades auto-reguladoras como B3 (bolsa de valores brasileira) e ANBIMA (Associação Brasileira de Mercados de Capitais e Financeiros), além de assessorar registro e listagem (ou migração de segmento especial) na CVM e na B3 para abertura de capital.

  • Divulgações obrigatórias (demonstrações financeiras trimestrais e anuais, formulário de referência, informe de governança e outros documentos)
  • Fato relevante, comunicado ao mercado e avisos: quando e qual a melhor forma de usar cada um
  • Quiet period: sua importância e como evitar problemas com a CVM
  • Insider trading: cuidados para evitar essa prática e como proceder diante da descoberta de um caso do gênero
  • Assembleia de acionistas: divulgações obrigatórias e como promover uma boa experiência para o investidor
  • Assembleias digitais e boletim de voto a distância
  • Os principais problemas que podem ocorrer nesses encontros e como evitá-los

 

Professora:

Maiara Madureira

Advogada no Lobo de Rizzo Advogados, nas áreas de mercado de capitais,
direito societário (companhias abertas) e governança corporativa. Foi Gerente
de Regulação de Emissores da B3, onde, além das atividades rotineiras da
área, coordenou o desenvolvimento do Programa Destaque em Governança
de Estatais e participou do time responsável pela revisão do Regulamento do
Novo Mercado. Foi coordenadora da Câmara Consultiva de Mercado de
Governança de Estatais da B3, da Comissão Independente de Avaliação do
IG-SEST. Foi membro do GT Interagentes, participando do time responsável
pela elaboração do Código Brasileiro de Governança Corporativa. É
coordenadora da Comissão Jurídica do IBGC e do Grupo de Trabalho da Lei
das S.A. e dos Segmentos Especiais e participa do Fórum de Conselheiros de
Estatais do IBGC.
Formada em direito pela Universidade de São Paulo e com mestrado em
Direito Comercial pela mesma faculdade.

  • Como preparar os funcionários da companhia para a abertura de capital
  • O papel da área de Relações com Investidores e como estruturá-la
  • Como manter um qualificado canal de relações com investidores – roadshows, teleconferências, estudos de targeting e percepção, guidance e outras práticas
  • Comunicação com a imprensa e uso de redes sociais
  • Mifid: o que é e como vai impactar a rotina da sua companhia
  • Como lidar com o ativismo dos acionistas

 

Professor:

Guilherme Luiz Nahuz

Graduado em administração de empresas pela University of
Massachusetts e possui MBA e mestrado em Finanças, ambos
pelo Boston College. No Hapvida desde junho de 2019, possui
vasto conhecimento no setor de saúde suplementar, tendo
trabalhado em grandes empresas de capital aberto e bancos
internacionais. Eleito em 2017, 2018 e 2020 entre os melhores
profissionais de RI da América Latina pela Institutional Investor,
também foi o primeiro brasileiro a receber a certificação Investor
Relations Charter (IRC) do National Investor Relations Institute
(NIRI) dos EUA. Membro do conselho de administração do
Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI).

  • Princípios básicos da governança corporativa e as práticas que não podem faltar
  • Impacto da governança sobre o preço das ações e custo do capital
  • Principais órgãos de um bom modelo de governança corporativa e a importância das áreas de controle
  • Ética & Compliance: o papel-chave das lideranças para promover a ética nas organizações
  • Breves apontamentos sobre desafios específicos da governança corporativa em empresas familiares

Professora:

Profa. Dra. Angela Donaggio

Consultora, palestrante e professora em governança corporativa, ética & compliance e diversidade & inclusão no curso para conselheiros do IBGC, cursos executivos da FGV e FACAMP.

Doutora pela USP, Visiting Professor e Researcher em Cornell e na Harvard Law School, Mestra pela FGV, Bacharela pela PUC-SP e Advogada (OAB-SP).

Fundadora da Virtuous Company Consultoria e Educação Executiva.

PrOFESSORES

ONLINE
E AO VIVO

O curso é transmitido ao-vivo, por meio da plataforma Zoom

As aulas são gravadas e disponibilizadas por 30 dias corridos a partir do encerramento do curso. Desta forma, você pode ver ou rever o conteúdo do curso*

Perguntas podem ser feitas durante toda a transmissão para os professores via vídeo, áudio ou somente chat

As apresentações dos professores são disponibilizadas on-line

Emissão de certificado digital após a conclusão do curso (apenas quando cumprido 100% do curso, nas versões ao vivo ou gravada)

*Ressaltamos que a gravação não se trata da gravação editada da aula, mas sim do conteúdo integral da transmissão em tempo real, com a participação dos alunos presentes e eventuais interferências do ambiente. 

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