ESG BONDS: ASPECTOS JURÍDICOS E CONTRATUAIS

17 e 18 de novembro

Curso detalha como escolher o melhor título para emissão, as normas aplicáveis e os desafios envolvidos na captação de recursos

o que esperar

O apetite dos investidores por ativos que financiem projetos sociais e ambientais tem aumentado o interesse das companhias pela emissão dos chamados ESG bonds. Entre as opções estão os green bonds, social bonds, sustainability bonds, sustainability linked bonds e SDG linked bonds. Embora todos esses títulos compartilhem o mesmo apelo — causar um impacto positivo na sociedade —, cada um deles tem características próprias e que devem ser levadas em conta na estruturação da emissão. Nesse curso, abordaremos as principais diferenças entre os ESG bonds, a legislação, regulamentação e autorregulamentação aplicável a eles e os desafios práticos envolvidos numa captação de recursos com esses títulos. Participe!

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Público alvo

  • Empreendedores
  • CEOs e CFOs
  • Profissionais de bancos de investimento
  • Profissionais de relações com investidores
  • Profissionais da área de sustentabilidade
  • Advogados
  • Investidores
  • Assessores financeiros
  • Consultores

Programação

  • Elementos que caracterizam um ESG bond
  • Principais características dos green bonds, social bonds, sustainability bonds e SDG linked bonds
  • As diferenças entre esses títulos e quando emitir cada um
  • Legislação, regulamentação e autorregulamentação aplicável a esses títulos (nacional e estrangeira)
  • Principais estruturas jurídicas adotadas

Professor:

Walter Pellecchia, advogado no Machado Meyer Advogados

Advogado da equipe de empresarial do Machado Meyer Advogados, bacharel em direito pela faculdade de direito da USP e mestre em direito comercial pela Queen Mary University of London e colunista da Capital Aberto para assuntos internacionais. Com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, é especialista em operações financeiras locais e internacionais, securitização de recebíveis, estruturação de fundos de investimento, operações de derivativos e regulamentação bancária e cambial. Desde 2018, com base na experiência de estudo e trabalho no Reino Unido e União Europeia, o ESG/impact investing passou a ter grande importância em sua prática.

  • Documentação adequada
  • Principais desafios enfrentados em emissões anteriores
  • Mitigantes utilizados nessas operações
  • Precificação
  • Prestação de contas aos investidores
  • O greenwashing e possíveis punições
  • Análise de precedentes nacionais e estrangeiros

Professor:

Walter Pellecchia, advogado no Machado Meyer Advogados

Advogado da equipe de empresarial do Machado Meyer Advogados, bacharel em direito pela faculdade de direito da USP e mestre em direito comercial pela Queen Mary University of London e colunista da Capital Aberto para assuntos internacionais. Com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, é especialista em operações financeiras locais e internacionais, securitização de recebíveis, estruturação de fundos de investimento, operações de derivativos e regulamentação bancária e cambial. Desde 2018, com base na experiência de estudo e trabalho no Reino Unido e União Europeia, o ESG/impact investing passou a ter grande importância em sua prática.

PrOFESSOR

ONLINE
E AO VIVO

O curso é transmitido ao-vivo, por meio da plataforma Zoom

As aulas são gravadas e disponibilizadas por 30 dias corridos a partir do encerramento do curso. Desta forma, você pode ver ou rever o conteúdo do curso*

Perguntas podem ser feitas durante toda a transmissão para os professores via vídeo, áudio ou somente chat

As apresentações dos professores são disponibilizadas on-line

Emissão de certificado digital após a conclusão do curso (apenas quando cumprido 100% do curso, nas versões ao vivo ou gravada)

*Ressaltamos que a gravação não se trata da gravação editada da aula, mas sim do conteúdo integral da transmissão em tempo real, com a participação dos alunos presentes e eventuais interferências do ambiente. 

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