CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO DE CAPITAIS

de 07 a 10 de junho de 2021

8h30 às 11h00

Como levantar recursos por meio de ações, títulos de dívida e crédito e fundos de investimento

o que esperar

O objetivo desse curso é oferecer aos alunos um panorama dos principais instrumentos disponíveis para levantar recursos no mercado de capitais. Serão abordadas as vantagens, o funcionamento e os riscos envolvidos na captação de recursos por meio de ações, títulos de dívida e crédito e fundos de investimento. Os professores também irão destacar as informações que devem ser prestadas ao mercado antes e depois da oferta e como manter um bom relacionamento com os investidores. Participe!

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Público alvo

  • Empreendedores
  • Profissionais que atuam em companhias abertas
  • Profissionais que atuam em corretoras e bancos de investimento
  • Profissionais de relações com investidores
  • Advogados
  • Assessores financeiros

Programação

  • Quando fazer um IPO e as ofertas subsequentes de ações
  • Oferta de ações via ICVM 400 ou ICVM 476: como escolher?
  • Formação e estabilização de preços da oferta
  • Quando vale a pena emitir ADRs (American Depositary Receipts)
  • Como abrir capital no exterior e captar recursos no Brasil via BDR
  • Principais obrigações de uma companhia aberta
  • Relacionamento com os investidores antes e após a oferta

Professores:

Alexandre Kelemen, diretor de RI do Grupo Madero, e Fábio Federici, ECM (equity capital markets) do Goldman Sachs 

  • Venture capital e private equity: diferenças entre as duas modalidades de investimento
  • Seleção de ativos e criação de valor
  • A estrutura de um FIP (Fundo de investimento em participações) e sua governança
  • Monitoramento e participação dos gestores de venture capital e private equity na gestão das empresas investidas
  • Desinvestimento

 

Professor:

Peter Jancso, da Jardim Botânico

  • Debêntures, notas promissórias e bonds
    – Características desses títulos

– Emissão via ICVM 400 e ICVM 476: como escolher?

– Dívida encarteirada

– Riscos e garantias

– Custos e tributação

– Títulos de dívida e ESG

  • CRA e CRI

– Características desses títulos

– O papel da securitizadora e suas obrigações

– Emissão via ICVM 400 e ICVM 476: como escolher

– Lastros e controvérsias envolvendo o assunto

– Fatores de riscos e garantias

– Custos e tributação

  • Prestação de contas e relacionamento com os investidores de renda fixa

Professores:

Alexandre Kelemen, diretor de RI do Grupo Madero, e Gabriel Cambui, diretor de International DCM do UBS-BB

  • Características das duas modalidades de fundos
  • Estruturação das ofertas
  • O papel do gestor de recursos
  • Riscos e garantias
  • Regras e procedimentos para a distribuição de cotas
  • Tratamento tributário
  • Prestação de contas aos investidores

Professora:

Mayra Padua, sócia e head de estruturação da Wealth High Governance na WHG

PrOFESSORES

ONLINE
E AO VIVO

O curso transmitido ao-vivo, a partir de São Paulo, em tempo real

Você pode assistir às aulas no exato momento em que acontecem, de onde estiver. 

As aulas são gravadas e disponibilizadas por 30 dias corridos a partir do encerramento do curso. Desta forma, você pode ver ou rever o conteúdo do curso*

Perguntas podem ser feitas durante toda a transmissão para os professores via chat

Apresentações e leituras de apoio também são disponibilizadas on-line.

Emissão de certificado digital após a conclusão do curso.

*Ressaltamos que a gravação não se trata da gravação editada da aula, mas sim do conteúdo integral da transmissão em tempo real, com a participação dos alunos presentes e eventuais interferências do ambiente. Após o período de 30 dias corridos, as gravações são retiradas do ar.

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