// curso de atualização

captação de recursos no mercado de capitais

Curso explica como levantar recursos por meio de ações, títulos de dívida e crédito e fundos de investimento

16 a 19 de maio de 2022 

8h30 à 11h00 //

Programação (clique na aula e confira o conteúdo)

  • Quando fazer um IPO e as ofertas subsequentes de ações
  • Oferta de ações via ICVM 400 ou ICVM 476: como escolher?
  • Formação e estabilização de preços da oferta
  • Quando vale a pena emitir ADRs (American Depositary Receipts)
  • Como abrir capital no exterior e captar recursos no Brasil via BDR
  • Principais obrigações de uma companhia aberta
  • Relacionamento com os investidores antes e após a oferta

 

Professor:

Alexandre Kelemen

Diretor de RI na Dock, possui sólida experiência desenvolvida em departamentos de relações com investidores e se juntou à Linx em 2012, onde coordenou seu processo de abertura de capital no segmento Novo Mercado da B3 (IPO) em 2013, a Oferta Restrita de Ações (Follow-on) em 2016, e liderou a Oferta Global de Ações em 2019. Possui bacharelado em Administração de Empresas pelo Insper e atuou em companhias como Banco Modal, Banco Santander e Odontoprev

  • Venture capital e private equity: diferenças entre as duas modalidades de investimento
  • Seleção de ativos e criação de valor
  • A estrutura de um FIP (Fundo de investimento em participações) e sua governança
  • Monitoramento e participação dos gestores de venture capital e private equity na gestão das empresas investidas
  • Desinvestimento

 

Professor:

Peter Jancso

Gestor de private equity na Jardim Botânico Investimentos (JBI)

  • Debêntures, notas promissórias e bonds
    – Características desses títulos
    – Características desses títulos
    – Emissão via ICVM 400 e ICVM 476: como escolher
    – Dívida encarteirada
    – Riscos e garantias
    – Custos e tributação
    – Títulos de dívida e ESG
  • CRA e CRI
    – Características desses títulos
    – O papel da securitizadora e suas obrigações
    – Emissão via ICVM 400 e ICVM 476: como escolher
    – Lastros e controvérsias envolvendo o assunto
    – Fatores de riscos e garantias
    – Custos e tributação
  • Prestação de contas e relacionamento com os investidores de renda fixa

 

Professores:

Alexandre Kelemen

Diretor de RI na Dock, possui sólida experiência desenvolvida em departamentos de relações com investidores e se juntou à Linx em 2012, onde coordenou seu processo de abertura de capital no segmento Novo Mercado da B3 (IPO) em 2013, a Oferta Restrita de Ações (Follow-on) em 2016, e liderou a Oferta Global de Ações em 2019. Possui bacharelado em Administração de Empresas pelo Insper e atuou em companhias como Banco Modal, Banco Santander e Odontoprev

 

Gabriel Cambui

Diretor de International DCM do UBS-BB. Profissional com 15 anos de mercado, sendo os últimos 10 voltados para a Renda Fixa. Formado em Direito no Brasil com Mestrado Internacional pela Miami Herbert Business School da Univerdade de Miami – EUA.

  •  
  • Características das duas modalidades de fundos
  • Estruturação das ofertas
  • O papel do gestor de recursos
  • Riscos e garantias
  • Regras e procedimentos para a distribuição de cotas
  • Tratamento tributário
  • Prestação de contas aos investidores

 

Professora:

Mayra Padua

Mayra Padua

Sócia e head de estruturação da Wealth High Governance na WHG. Anteriormente, foi responsável pela área de estruturação e produtos da RB Capital Asset Management. Entre 2010 e 2014 foi superintendente do Banco Pine, encarregada pelas operações de renda fixa e estruturadas. Retornou à RB Capital em 2015. Anteriormente, trabalhou como advogada no escritório Mattos Filho, Veiga Filho,
Marrey Jr e Quiroga Advogados. Formada em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2006) e pós-graduada em direito societário pela Fundação Getulio Vargas – FGV.

  •  

O que esperar

O objetivo desse curso é oferecer aos alunos um panorama dos principais instrumentos disponíveis para levantar recursos no mercado de capitais. Serão abordadas as vantagens, o funcionamento e os riscos envolvidos na captação de recursos por meio de ações, títulos de dívida e crédito e fundos de investimento. Os professores também destacarão as informações que devem ser prestadas ao mercado antes e depois da oferta e como manter um bom relacionamento com os investidores.. Participe!

Público-alvo

  • Empreendedores
  • Profissionais que atuam em companhias abertas
  • Profissionais que atuam em corretoras e bancos de investimento
  • Profissionais de relações com investidores
  • Advogados
  • Assessores financeiros

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ONLINE
E AO VIVO

O curso é transmitido ao-vivo, por meio da plataforma Zoom

As aulas são gravadas e disponibilizadas por 30 dias corridos a partir do encerramento do curso. Desta forma, você pode ver ou rever o conteúdo do curso*

Perguntas podem ser feitas durante toda a transmissão para os professores via vídeo, áudio ou somente chat

As apresentações dos professores são disponibilizadas on-line

Emissão de certificado digital após a conclusão do curso (apenas quando cumprido 100% do curso, nas versões ao vivo ou gravada)

*Ressaltamos que a gravação não se trata da gravação editada da aula, mas sim do conteúdo integral da transmissão em tempo real, com a participação dos alunos presentes e eventuais interferências do ambiente.

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