ABERTURA DE CAPITAL

de 07 a 10 de dezembro

Curso de atualização

ABERTURA DE CAPITAL

Como preparar sua companhia para o IPO e capacitar a equipe para o que virá depois

o que esperar

O curso tem como objetivo detalhar os prós e contras da abertura de capital, o passo a passo para a realização de uma oferta pública inicial de ações (IPO) e as práticas que as empresas devem adotar nas searas da comunicação e da governança para ter uma convivência harmônica com os novos sócios. Participe!

Público alvo

Empresários e
executivos de companhias

Profissionais de
bancos de investimentos

Consultores e
assessores financeiros

Analistas de investimento

Profissionais de
relações com investidores

Programação

  • Bons motivos para seguir em frente com a abertura de capital e para descartá-la
  • Características de um IPO de sucesso
  • Responsabilidade dos participantes da oferta (emissor, ofertante, instituições intermediárias) e contratos (contrato de distribuição, contrato de estabilização de preço e auxiliares)
  • Que tipo de oferta fazer: primária ou secundária
  • Diferenças entre ofertas feitas via Instrução 400 e Instrução 476
  • Tipos de investidor que podem ser acessados e como isso impacta a oferta
  • Modelos de distribuição e precificação (bookbuilding, leilão holandês e outros métodos de definição de preço) e regimes de colocação: garantia firme de colocação, garantia firme de liquidação, melhores esforços
  • Divulgação da oferta e comunicação com os investidores: prospecto, formulário de referência, memorando, roadshows e quiet period
  • Listagem na B3: qual segmento de negociação escolher
  • Listagem e oferta no exterior:  quando escolher uma bolsa estrangeira em vez da B3?

Professor:

Carlos Motta, sócio do Mayer Brown Advogados

  • Divulgações obrigatórias (demonstrações financeiras trimestrais e anuais, formulário de referência, informe de governança e outros documentos)
  • Fato relevante, comunicado ao mercado e avisos: quando e qual a melhor forma de usar cada um
  • Quiet period: sua importância e como evitar problemas com a CVM
  • Insider trading: cuidados para evitar essa prática e como proceder diante da descoberta de um caso do gênero
  • Assembleia de acionistas: divulgações obrigatórias e como promover uma boa experiência para o investidor
  • Assembleias digitais e boletim de voto a distância
  • Os principais problemas que podem ocorrer nesses encontros e como evitá-los

Professora:

Maiara Madureira, advogada do Lobo de Rizzo Advogados

  • Como preparar os funcionários da companhia para a abertura de capital
  • O papel da área de Relações com Investidores e como estruturá-la
  • Como manter um qualificado canal de relações com investidores – roadshows, teleconferências, estudos de targeting e percepção, guidance e outras práticas
  • Comunicação com a imprensa e uso de redes sociais
  • Mifid: o que é e como vai impactar a rotina da sua companhia
  • Como lidar com o ativismo dos acionistas

 

Professor:

Guilherme Luiz Nahuz, diretor de relações com investidores do Hapvida

  • Princípios básicos da governança corporativa e as práticas que não podem faltar
  • Impacto da governança sobre o preço das ações e custo do capital
  • Principais órgãos de um bom modelo de governança corporativa e a importância das áreas de controle
  • Ética & Compliance: o papel-chave das lideranças para promover a ética nas organizações
  • Breves apontamentos sobre desafios específicos da governança corporativa em empresas familiares

 

Professora:

Profa. Dra. Angela Donaggio

Consultora, palestrante e professora em governança corporativa, ética & compliance e diversidade & inclusão no curso para conselheiros do IBGC, cursos executivos da FGV e FACAMP.

Doutora pela USP, Visiting Professor e Researcher em Cornell e na Harvard Law School, Mestra pela FGV, Bacharela pela PUC-SP e Advogada (OAB-SP).

Fundadora da Virtuous Company Consultoria e Educação Executiva.

PrOFESSORES

ONLINE
E AO VIVO

O curso transmitido ao-vivo, a partir de São Paulo, em tempo real

Você pode assistir às aulas no exato momento em que acontecem, de onde estiver. 

As aulas são gravadas e disponibilizadas por 30 dias corridos a partir do encerramento do curso. Desta forma, você pode ver ou rever o conteúdo do curso*

Perguntas podem ser feitas durante toda a transmissão para os professores via chat

Apresentações e leituras de apoio também são disponibilizadas on-line.

Emissão de certificado digital após a conclusão do curso.

*Ressaltamos que a gravação não se trata da gravação editada da aula, mas sim do conteúdo integral da transmissão em tempo real, com a participação dos alunos presentes e eventuais interferências do ambiente. Após o período de 30 dias corridos, as gravações são retiradas do ar.

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